要點(diǎn)一:所屬板塊
機(jī)械行業(yè)板塊,深成500板塊,金融改革板塊,海綿城市板塊,浙江板塊,長(zhǎng)江三角板塊,水利建設(shè)板塊。 要點(diǎn)二:經(jīng)營(yíng)范圍
泵、園林機(jī)械、清洗機(jī)械設(shè)備、電機(jī)、汽油機(jī)、閥門、模具、五金工具、電氣控制柜、成套供水設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)械設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、電器零部件及相關(guān)配件的生產(chǎn)、銷售,廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布,企業(yè)營(yíng)銷策劃,進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),實(shí)業(yè)投資。(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目)。 公司是國(guó)內(nèi)最大的汽車子午線輪胎模具制造公司之一,技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)處于領(lǐng)先地位,現(xiàn)已具有年產(chǎn)2500套模具的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品遍布國(guó)內(nèi)各大輪胎生產(chǎn)廠家,并遠(yuǎn)銷意大利、美國(guó)、英國(guó)、印度等世界知名輪胎廠商。 要點(diǎn)三:重大投資-2000萬(wàn)元對(duì)益家互動(dòng)進(jìn)行增資 2015年6月15日晚間公告稱,公司于6月15日與徐鵬、常馨及標(biāo)的公司上海益家互動(dòng)廣告有限公司(簡(jiǎn)稱“益家互動(dòng)”)簽訂了投資意向書(shū),在滿足投資先決條件的情況下,公司擬以2000萬(wàn)元對(duì)益家互動(dòng)進(jìn)行增資,占增資后益家互動(dòng)約13.79%股權(quán)。據(jù)介紹,益家互動(dòng)為客戶提供智能電視終端數(shù)字營(yíng)銷整體解決方案,通過(guò)智能電視終端對(duì)用戶交互行為數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和監(jiān)測(cè),為品牌廣告主提供精準(zhǔn)化的數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)。 要點(diǎn)四:微小型水泵龍頭
公司是中國(guó)最大微型小型水泵制造商和出口商,同時(shí)也是中國(guó)最大碎枝機(jī)出口商,微型小型水泵出口量約占全國(guó)同類產(chǎn)品出口總量24%,位列同類產(chǎn)品出口量第一名,園林機(jī)械產(chǎn)品碎枝機(jī)出口量約占全國(guó)同類產(chǎn)品出口總量50%,位列同類產(chǎn)品出口量第一名。微型小型水泵有7大產(chǎn)品系列,產(chǎn)品型號(hào)約420款,園林機(jī)械有5大產(chǎn)品系列,產(chǎn)品型號(hào)約45款,形成相對(duì)完整產(chǎn)品體系。 2012年11月,公司擬以7.65元/股的價(jià)格向王相榮、王壯利、王洪仁、梁小恩、林夏滿、金緯資本(山南)一期合伙企業(yè)(有限合伙)、中國(guó)水務(wù)投資有限公司和西安海聯(lián)房屋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)行55,724,647股股票,募集資金總額為426,293,549.55元。扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。通過(guò)此次定向增發(fā),將改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力;補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要;降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司盈利能力。 2015年5月6日發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)萬(wàn)圣偉業(yè)100%股權(quán)、微創(chuàng)時(shí)代100%股權(quán),交易總金額約29.12億元,并募集配套資金。根據(jù)方案,萬(wàn)圣偉業(yè)100%股權(quán)交易價(jià)格預(yù)估值為20.72億元,其中60%以發(fā)行股份方式支付,40%以現(xiàn)金方式支付;微創(chuàng)時(shí)代100%股權(quán)交易價(jià)格預(yù)估值為8.4億元,股份支付和現(xiàn)金支付比例分別為65%、35%;上述發(fā)行價(jià)格均為22.77元/股,發(fā)行數(shù)量合計(jì)約7857.71萬(wàn)股。 公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過(guò)17.578億元,占本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)交易總價(jià)的60.36%。其中11.228億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià),6億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金,發(fā)行價(jià)格不低于23.78元/股。
要點(diǎn)七:股權(quán)收購(gòu)-逾29億元收購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)2
據(jù)介紹,萬(wàn)圣偉業(yè)是一家致力于為大型數(shù)字媒體提供流量整合服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司,主要通過(guò)PC端和移動(dòng)端為數(shù)字媒體提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的流量導(dǎo)入服務(wù),其與百度、360、淘寶等主流媒體建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。轉(zhuǎn)讓方承諾,萬(wàn)圣偉業(yè)2015年度至2017年度扣非后凈利潤(rùn)分別不低于1.48億元、1.85億元和2.31億元。而微創(chuàng)時(shí)代是一家為廣告主提供數(shù)字營(yíng)銷投放解決方案的數(shù)字媒介代理公司,其憑借在移動(dòng)營(yíng)銷、搜索引擎營(yíng)銷及精準(zhǔn)營(yíng)銷領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn),通過(guò)挖掘廣告主深度需求,致力于為客戶提供最佳的數(shù)字營(yíng)銷整合方案,為百度2015年度廣告業(yè)務(wù)核心代理商。轉(zhuǎn)讓方承諾,微創(chuàng)時(shí)2015年度至2017年度扣非后凈利潤(rùn)分別不低于0.6億元、0.72億元和0.94億元。
要點(diǎn)八:國(guó)際營(yíng)銷能力優(yōu)勢(shì)
公司以自營(yíng)出口和間接出口方式向國(guó)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,最近三年產(chǎn)品外銷比例均保持在98%以上,建立了符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)體系,生產(chǎn)設(shè)備,實(shí)驗(yàn)設(shè)施,產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施等均符合國(guó)際大客戶質(zhì)量管理體系審核標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品具備國(guó)際品質(zhì),已建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系世界知名園林機(jī)械制造商包括GGP(意大利),SANDRIGARDEN(意大利),WOLFGARTEN(德國(guó))等。
要點(diǎn)九:收購(gòu)富士特股權(quán)
2012年5月,公司與富士特有限公司股東林夏滿、梁小恩、梁宛平簽訂了《股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)》,公司擬收購(gòu)林夏滿、梁小恩、梁宛平持有的富士特60%的股權(quán)(具體收購(gòu)價(jià)格將以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù),協(xié)商確定)。富士特注冊(cè)資本5,018萬(wàn)元,主要生產(chǎn)植保機(jī)械(動(dòng)力噴霧機(jī)、機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)、電動(dòng)噴霧器)、農(nóng)用泵、園林機(jī)械、養(yǎng)殖機(jī)械等產(chǎn)品,是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),綜合實(shí)力位居浙江省植保機(jī)械行業(yè)前三強(qiáng)。截至2011年12月31日,富士特總資 產(chǎn) 為16,493.90萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為7,611.54萬(wàn)元;2011年度,富士特營(yíng)業(yè)收入21,440.89萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1,573.49萬(wàn)元。 要點(diǎn)十:未來(lái)規(guī)劃
根據(jù)規(guī)劃,2011-2012年,公司將完成湖南基地和大連基地兩大工業(yè)泵生產(chǎn)基地的建設(shè),并全面展開(kāi)工業(yè)泵產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣和技術(shù)引進(jìn)等工作,力爭(zhēng)在2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入30億元以上,2015年實(shí)現(xiàn)銷售收入50億元以上的目標(biāo)。自2007年上市以來(lái),利歐股份確定了未來(lái)10年的發(fā)展戰(zhàn)略:將公司打造為一家提供系統(tǒng)解決方案和全系列泵產(chǎn)品的世界級(jí)泵產(chǎn)品制造商,年銷售收入達(dá)到100億元,企業(yè)規(guī)模國(guó)內(nèi)最大并進(jìn)入全球泵業(yè)十強(qiáng)。
要點(diǎn)十一:擬收購(gòu)天鵝泵業(yè)A
2011年3月股東大會(huì)同意公司定向增發(fā)及收購(gòu)股權(quán)方式購(gòu)買天鵝泵業(yè)全部股權(quán)(增發(fā)92.61%+收購(gòu)7.39%,資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)2.75億元):公司擬向歐亞云等非公開(kāi)發(fā)行1852.44萬(wàn)股(14.58元/股,限售期36個(gè)月)購(gòu)買天鵝泵業(yè)92.61%股權(quán),總價(jià)款不超過(guò)2300萬(wàn)元收購(gòu)歐亞云持有天鵝泵業(yè)7.39%股權(quán)。天鵝泵業(yè)08,09年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15699萬(wàn)元,18394萬(wàn)元。08,09年及2010年1-10月凈利潤(rùn)分別為1632萬(wàn)元,2243萬(wàn)元與1808萬(wàn)。若2011年完成本次交易,天鵝泵業(yè)2011-13年度凈利潤(rùn)將不低于預(yù)測(cè)數(shù)(2424.31萬(wàn)元,2851.64萬(wàn)元,3119.7萬(wàn)元)(假設(shè)天鵝泵業(yè)2011年不再享受高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠),如未達(dá)到預(yù)測(cè)數(shù)則以股份方式對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。 要點(diǎn)十二:擬收購(gòu)天鵝泵業(yè)B
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后,公司的產(chǎn)品線將從微型小型泵延伸至大中型工業(yè)泵,使得公司在保持其在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上龍頭地位的同時(shí),向產(chǎn)品附加值更高,市場(chǎng)容量更大的大中型工業(yè)泵產(chǎn)品領(lǐng)域拓展,從而提升公司在泵行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力。本交易有利于公司改善財(cái)務(wù)狀況,增強(qiáng)持續(xù)盈利能力,有利于公司突出主業(yè),增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
要點(diǎn)十三:擬收購(gòu)天鵝泵業(yè)C
天鵝泵業(yè)的LW蝸殼泵產(chǎn)品,WLZ/WZY型無(wú)泄漏立式自吸泵產(chǎn)品,HLB/HLBK/HLKS/HLKT型立式斜流泵產(chǎn)品,TS型單級(jí)雙吸離心泵產(chǎn)品,LC型立式長(zhǎng)軸泵產(chǎn)品,LDTN型立式多級(jí)筒袋式凝結(jié)水泵產(chǎn)品被湖南省通用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定為行業(yè)名優(yōu)特產(chǎn)品。天鵝泵業(yè)的循環(huán)水泵已被電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院,中國(guó)電能成套設(shè)備有限公司列入火電機(jī)組200MW,300MW,600MW主要輔助設(shè)備推薦廠商名錄。天鵝泵業(yè)具備為1000MW火電機(jī)組提供配套循環(huán)水泵的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力,并已進(jìn)入核電站外圍用泵市場(chǎng)。 要點(diǎn)十四:定向增發(fā)-小型水泵、工業(yè)泵建設(shè)項(xiàng)目
2011年12月,公司擬以不低于13.79元/股的價(jià)格向包括王相榮先生在內(nèi)的不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股股票,其中王相榮先生承諾認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的10%,且不超過(guò)20%。本次非公開(kāi)發(fā)行所募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于年產(chǎn)150萬(wàn)臺(tái)小型水泵項(xiàng)目、湖南利歐泵業(yè)有限公司年產(chǎn)3800臺(tái)工業(yè)泵建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。 要點(diǎn)十五:擴(kuò)大產(chǎn)能 公司以募集資金9532萬(wàn)元投資年產(chǎn)75萬(wàn)臺(tái)新型水泵,投資總額11939萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年增利潤(rùn)總額2038萬(wàn)元。以10127萬(wàn)元投資年產(chǎn)68萬(wàn)臺(tái)園林機(jī)械,投資總額12289萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年增利潤(rùn)總額2560萬(wàn)元。09年兩募資項(xiàng)目分別實(shí)現(xiàn)效益4,634.80萬(wàn)元和8.93萬(wàn)元。(2011年中報(bào)未披露效益進(jìn)展)
要點(diǎn)十六:設(shè)計(jì)制造優(yōu)勢(shì) 公司產(chǎn)品研發(fā)水平和質(zhì)量檢測(cè)能力在行業(yè)內(nèi)居領(lǐng)先地位,產(chǎn)品核心部件電機(jī)和其他重要零部件均由自行設(shè)計(jì),開(kāi)發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品零部件自制率達(dá)到80%。產(chǎn)品性能優(yōu)良,質(zhì)量穩(wěn)定,已先后在國(guó)際權(quán)威認(rèn)證公司獲得CE,GS,UL,EMC,EMF,ETL,CB,TUV 等140張國(guó)際認(rèn)證證書(shū),暢銷全球近80個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截止2010年底,公司及控股子公司共擁有專利128項(xiàng)。
要點(diǎn)十七:稅收優(yōu)惠 2013年1月,公司及控股子公司浙江大農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司獲悉順利通過(guò)了高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,資格有效期3年,企業(yè)所得稅優(yōu)惠期為2012年1月1日至2014年12月31日。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司及大農(nóng)實(shí)業(yè)通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審后,自2012年起連續(xù)三年繼續(xù)享受國(guó)家關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策,即企業(yè)所得稅按15%的稅率征收。 要點(diǎn)十八:股東回報(bào)規(guī)劃 2012年8月,公司制定未來(lái)三年(2012-2014)股東回報(bào)規(guī)劃。未來(lái)三年內(nèi),公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn),在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程和制度的有關(guān)規(guī)定、當(dāng)年盈利、且在無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生時(shí),公司采用現(xiàn)金方式分配股利,以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)一般不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%,且此三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況及資金需求狀況,提議公司進(jìn)行中期分配。如果未來(lái)三年內(nèi)公司凈利潤(rùn)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),公司可提高現(xiàn)金分紅比例或?qū)嵤┕善惫衫峙?,加大?duì)股東的回報(bào)力度。 要點(diǎn)十九:進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng) 2014年3月,公司擬以34445萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)上海漫酷廣告有限公司85%的股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅釓V告將成為公司控股子公司。漫酷廣告有限公司主要以其全資子公司Media V為平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù)。后者是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字營(yíng)銷公司。公司表示,本次收購(gòu)是公司向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略舉措,收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑪?shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)將成為公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊的第一塊拼圖。以此為基礎(chǔ),公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由通用機(jī)械制造向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐步擴(kuò)張,以期形成“機(jī)械制造+互聯(lián)網(wǎng)”雙主業(yè)齊頭并進(jìn)的態(tài)勢(shì),為公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),符合上市公司全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
要點(diǎn)二十:公司重組 2014年7月,公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,收購(gòu)上海氬氪廣告有限公司(簡(jiǎn)稱“上海氬氪”)100%股權(quán)和銀色琥珀文化傳播(北京)有限公司(簡(jiǎn)稱“琥珀傳播”)100%股權(quán),并募集配套資金。根據(jù)方案,其中上海氬氪100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22593.90萬(wàn)元,琥珀傳播100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為19500萬(wàn)元,交易總金額為42093.90萬(wàn)元。上述交易作價(jià)總額的50%通過(guò)發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行價(jià)格為18.77元/股,剩余部分以現(xiàn)金支付。此外,為支付交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,公司擬通過(guò)鎖價(jià)的方式,向鄭曉東、段永玲、郭海3名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額為14031.29萬(wàn)元,發(fā)行價(jià)格同樣為18.77元/股。公告顯示,其中上海氬氪主要為客戶提供個(gè)性化及創(chuàng)新的數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)。另外,琥珀傳播的主營(yíng)業(yè)務(wù)為“整合數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)”及“數(shù)字整合媒介代理”服務(wù)。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾,2014年至2016年,上海氬氪實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不少于1801.96萬(wàn)元、2378.75萬(wàn)元、3004.98萬(wàn)元;琥珀傳播實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不少于1501.47萬(wàn)元、1950.13萬(wàn)元、2550.02萬(wàn)元,公司表示,交易完成后,上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由通用設(shè)備制造向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐步擴(kuò)張,以期形成“機(jī)械制造+互聯(lián)網(wǎng)”雙主業(yè)齊頭并進(jìn)的態(tài)勢(shì)。 要點(diǎn)二十一:出資4000萬(wàn)獲碧橙網(wǎng)絡(luò)27%股權(quán) 2015年5月20日公告,公司5月20日與碧橙網(wǎng)絡(luò)、劉宏斌、杜鵬、馮星簽署了投資協(xié)議,協(xié)議約定公司以自有資金1875.0萬(wàn)元增資碧橙網(wǎng)絡(luò),以自有資2125.0萬(wàn)元受讓劉宏斌、杜鵬、馮星所持有的碧橙網(wǎng)絡(luò)部分股權(quán)。本協(xié)議簽署前,公司未持有碧橙網(wǎng)絡(luò)股權(quán);上述增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司共持有碧橙網(wǎng)絡(luò)27%的股權(quán),公司合計(jì)出資4000萬(wàn)元。碧橙網(wǎng)絡(luò)為品牌企業(yè)提供整體電商解決方案,包含電商策略制定、電商渠道管理、產(chǎn)品規(guī)劃、直營(yíng)店鋪托管、視覺(jué)設(shè)計(jì)、策劃運(yùn)營(yíng)、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等環(huán)節(jié),同時(shí)協(xié)同第三方提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)和系統(tǒng)服務(wù)。業(yè)務(wù)類型主要有電子商務(wù)代運(yùn)營(yíng)和電子商務(wù)自營(yíng)經(jīng)銷兩種。